7월 9일 시황. 주요 AI 반도체 상승, 애플 시총 1위 복귀

7월 9일 시황. 주요 AI 반도체 상승, 애플 시총 1위 복귀

◎ 해외 증시
CPI, 실적 앞두고 신중한 가운데 AI 반도체주 강세
엔비디아, 브로드컴 상승하며 나스닥, S&P500 상승
주요 반도체주들에 대한 긍정적 보고서가 이어짐
UBS, 엔비디아 블랙웰 수요 강해. 120 → 150달러 상향
울프 리서치도 125달러에서 150달러로 상향
DT Invest. 인텔 AI 개발 감안시 저평가. 강력 매수
인텔, 슈퍼마이크로 6%, AMD 약 4%, 엔비디아 1.9% ↑
18일 실적 발표 앞둔 TSMC에 대한 호평도 이어지는 중
JP모건, 연간 매출 상향할 듯. 강력한 가격 결정적 강점
모건스탠리, AI 수요 강력해 고객사에 가격 인상 요구할 것
증시 전체로는 주요 일정 전 큰 방향성은 없는 모습
특히 9월 인하론에 힌트가 될 CPI에 관심 집중
현재까지 9월 인하 확률은 70%. 일주일 전 60%였음
9 ~ 10일 예정된 파월의 의회 증언도 변수
파이퍼 샌들러, 고용 둔화 등 언급하는 수준일 듯
확정적으로 9월 인하 발언은 어려울 것으로 예상한다고 
어닝 시즌 앞두고 다양한 분석 제기
씨티, 최근 실적 상향이 하향 보다 많아. 높은 밸류는 부담
JP모건, P/E 22배 수준으로 장기 평균 16배 보다 높아
골드만삭스, 메가캡, 그 외 기업들간 실적 격차 줄 것
증가률 37% : 6%. 내년 19% : 11%, 26년 13% : 9%
오펜하이머, 견조한 실적, 경제가 증시 더 올릴 것
연말 목표 지수 5,900p로 상향
네이션 와이드, 약간의 조정 가능성 있지만 다시 오를 것
어닝 시즌 돌입 후 기업들의 자사주 매입이 상승 동력
골드만삭스의 스콧 러브너는 증시 조정 가능성 제기
과열 양상 이어져 7월 중순부터 조정 예상한다고
웰스 파고. 알파벳, 실적이 주가 상승 동력 어려울 듯
울프 리서치, JP모건 높은 밸류 부담. 매수 → 보유
애플 5일 연속 상승하며 시총 1위 복귀
테슬라는 초반 약세 딛고 9일 연속 상승
국채 금리, 달러인덱스는 큰 변화는 없었음
뉴욕 연은 6월 기대 인플레 전달 3.2%에서 3.0%로 하락 

◎ 주요 지표
달러인덱스 105.02 (+0.13%)
국제유가 82.26달러 (-1.08%)
변동성지수 12.37 (-0.88%)
10년물 금리 4.277%
MSCI 한국지수 -1.09%
야간선물 +0.15%

◎ 전망과 전략
전일 증시는 금리 하락에 중소형주 강세
미국 국채 금리 하락, 9월 인하론 힘 실리며 반등
외국인 코스닥 소형주 5월 14일 이 후 최대 매수
코스닥 지수가 20, 60, 120일선 한번에 돌파한 점도
최근 10일 중 8일 오르며 소외주에 매수 확산된 것
대형주 수급 불안도 단기 매수 유입 이유로 보임
대형주 변동성 요인도 일부 영향 있을 듯
이번주 만기 주간이라 대형주 변동성 유발 가능성
또 외국인 선물 매수 여력이 크지는 않은 상태
금리 하락과 수급 구도 겹치며 매수 유입된 것
다만 추세가 바뀌기 위해서는 몇 가지 확인 필요
고객 예탁금 증가, 혹은 집중 매수 주체 등장 필요
미국 9월 인하론 기정 사실로 되며 금리 내려야
당분간 기존 강세주, 눌림 주식들간 시소 이어질 듯
여전히 종목 주도권은 외국인, 기관
두 주체 지분 늘어난 종목들 지속 관심 필요
특히 중기 낙폭주 중 수급 바뀐 종목들 주시