9월 12일 시황. 잰슨 황이 끌어 올린 하루

9월 12일 시황. 잰슨 황이 끌어 올린 하루 

◎ 해외 증시
빅테크 급등, 무난했던 CPI 효과에 큰 폭 상승
특히 엔비디아 8% 급등하며 지수 견인 
주목 받은 8월 CPI 전년 2.5%, 전월 0.2% 예상 부합
전년비는 2021년 2월 이 후 최저
근원 3.2%, 전월 0.3%. 전월만 0.1%p 예상 상회
소유자등가 임대료 등 주거 비용이 상승 대부분 차지
주거비 전월 0.5% 오르며 연초 후 가장 큰 폭 상승
에너지는 하락 요인, 식품은 상승에 영향
슈퍼코어는 0.33%. 지난달 0.21% 보다 더 올라감
분석가들 완만한 금리 속도 요인이 될 것으로 전망
모건스탠리. 인플레는 어느 정도 통제되는 구간
투자자들은 고용과 성장 수치에 집중할 것
야데니, 침체 없는 0.25%p 인하. 긍정적인 측면도
증시를 끌어 올린 것은 빅테크, 특히 엔비디아
잰슨황이 한 컨퍼런스에서 성장 자신감 표명
신제품인 블랙웰에 대한 강력한 수요 확인
AI 아직 초기단계. 데이터센터 넘어 확장될 것
엔지니어가 소프트웨어 코드 짜던 시대는 끝았어
또 사우디에  첨단칩을 수출할 것이라는 보도 겹침
오라클도 블랙웰 기반 투자 발표한 점도 호재로 작용
엔비디아 8%, 브로드컴 6.7%, 마이크론 4% 등 반도체 급등
한편 잰슨황은 필요시 TSMC 외 다른 업체 이용할 것
첨단 칩 생산은 TSMC 외에는 사실상 삼성전자뿐
다만 구체적인 업체 언급은 없었음
TV 토론 결과는 일부 업종에 국한해 영향
태양광 관련주 강세, 트럼프 미디어 약세
해리스는 법인세 인상, 트럼프는 인하로 갈림
대규모 관세 이슈 등 트럼프 리스크도 있음 
여론조사 결과 등을 확인해야 한다는 신중론도
RBC는 침체 시나리오시 S&P500 4,600 이하 전망
다만 낙폭 이 후 회복은 아주 가파를 것
뉴엣지 웰스, 인플레 보다 성장 둔화 우려가 더 큰 부담
Barron’s. 경기 둔화되며 업종별 매도 필요
크리스 자카렐리, 금리, 경기 등 감안시 최고치 회복 기대
반도체는 AI 성장 의심, 금융은 대출 둔화 우려 작용 주장

◎ 주요 지표
달러인덱스 101.73 (+0.1%)
국제유가 67.29달러 (+2.34%)
변동성지수 17.69 (-7.29)
10년물 금리 3.661%
MSCI 한국지수 +0.64%
야간선물 +0.98%

◎ 전망과 전략
코스피는 전일까지 7 거래일 연속 하락
8거래일 이상 연속은 이전까지 총 14회
최근 하락 기간은 삼성전자 연속 하락과 동일
결국 삼성이 돌아서야 연속 하락도 마무리
전일 외국인은 삼성전자만 1500만주 순매도
이 매도가 피크거나 맞붙는 매수가 붙는지 주목
특히 장기 중요한 지지선 60월선에서 변화 생기는지
오늘 미 증시 상황이 수급 바뀌는지 집중 관찰
외환 시장 움직임도 주목해야
최근 -5조원 순매도 불구 환율은 박스권
약달러 감안해도 환율 움직임은 특이한 모습
이 후 환율 급등이 이 후 나타나면 2차 충격 가능성
반면 매도 후 재매수 노리는 의미면 조만간 반전
합산 시총 200조원 전후의 이차전지 강세로 수급 쏠림
이차전지와 시소 관계 있는 업종들 움직임 주목
결국 삼성전자 반등 여부에 시소 흐름이 결정될 듯
강한 종목 외 최근 추세로 눌린 종목들 주목 시기
낙폭컸던 업종들 수급 반전시 적극 관심 필요