1월 16일 시황. CPI 안도 + 실적 호조에 급등
◎ 해외 증시
양호한 CPI, 기업 실적에 큰 폭으로 상승
12월 CPI 전월 0.4%. 전년 2.9%. 예상 부합
근원은 0.2%, 3.2%. 예상 0.3%, 3.3% 소폭 하회
근원 물가는 경우 5개월만에 둔화된 것
에너지 부문이 2.6% 올라 CPI 상승의 40% 이상 비중
주거비 전월 0.3%, 전년 4.6%. 22년 1월 이 후 최저
중고차 및 트럭은 전년 대비 -3.3% 하락
소유자 등가 임대료 4.8%로 둔화세는 지속되는 모습
주거비 제외한 슈퍼코어는 0.21%. 11월 0.34%였음
모건스탠리. 인플레 안도감. 일부 인상 주장 억제 계기
노스라이트 에셋, 증시와 채권 시장 압박 완화
에버코어. 연내 2회 인하 기대 강화. 3월 가능성도
BNP파리바. 트럼프 변수가 더 중요. 연준 관망할 것
10년물 금리 4.64%까지 급락. 달러 인덱스도 하락
존 윌리암스. 새정부 출범 등 불확실성. 데이터 중요해
디스인플레이션 과정 험난하나 목표에 가까워질 것
오스틴 굴스비, 목표 2% 달성에 자신감 있어
미국 경제 연착륙 낙관. 다만 정책 변수는 남아있어
토마스 바킨. 이번 CPI 인플레 압력 완화되고 있는 증거
경제 약해지고 있어나 과열 모두 아닌 상태
주요 금융사들 실적 일제히 예상 상회한 점도 호재로
JP모건. 매출 437억달러, EPS 4.81달러.
블랙록 매출 56.8억달러. EPS 11.93달러
골드만삭스. 매출 137억달러. EPS 11.95달러
씨티. 매출 196억달러, EPS 1.34달러
웰스파고. 매출은 하회. 이익은 상회. 전망 높게 제시
테슬라 8% 등 주요 기술주들 상승하며 지수 견인
바클레이즈. 테슬라 자율주행과 AI 등 기대감 높아져
머스크 영향력도 중요. 목표가 270달러 325달러로 상향
엔비디아 3%, 마이크론 6%등 반도체주도 강세
Gabelli Funds. 엔비디아 시장 강하나 규제가 문제
동맹 외 수출 제한은 매출 기회도 줄어드는 것
다만 120일 유예 기간 있어 트럼프 정부 폐지 여지도
궈밍치. GB200 출하 강세 시나리오 보다 적을 것
웰스파고, 아마존 AI투자로 이익률 상승 제한
시장 비중 유지. 목표가 197달러 → 212달러
HSBC. Gen-AI 수익화 기대. 225달러 → 270달러 상향
Leerink. 일라이릴리 성장 기회 있어. outperform 유지
마이크로소프트 양자 준비하는 해라는 발표에 관련주 ↑
최근 공매도 많았던 종목들에 숏커버가 활발했다고
우에다 BOJ 다음주 인상 검토 발언에 엔강세, 달러 하락
트럼프 취임 후 일본에 대한 관세 없다면 인상 유력
로이터, 트럼프 취임 후 정책 변동성 주의해야
1기 때 증시 68% 올랐으나 무역전쟁으로 변동성 컸음
취임 직 후 빠르게 관세 시행 언급할 경우 부담
그린란드 합병 등은 재정 적자 확대 우려 자극
베이지북. 경제 활동 모든 지역에서 약간 증가 정도
◎ 주요 지표
달러인덱스 109.08 (-0.17%)
국제유가 80.58달러 (+3.97%)
변동성지수 16.12 (-13.84%)
10년물 금리 4.653%
MSCI 한국지수 +1.43%
야간선물 +1.36%
◎ 전망과 전략
두 가지 큰 불확실성 이벤트를 넘김
국내 정치 상황 일단 큰 이슈는 넘긴 상황
다만 이 자체는 이슈의 완화 정도로 판단
여전히 정치적 변수는 이어지나 정점은 통과 중
미국 CPI 확인되면서 이 역시 재료 확인
그런데 연준이 중시하는 것은 PCE 지표임
이 지표까지 봐야 인플레 추이는 확인되는 것
일단 CPI 잘 넘기고 금리 급락해 안도감 작용 예상
물론 트럼프 임기 시작이라는 긴장감은 여전
최근 뉴스에 따른 영향력 다시 커지기 시작
첫 번째 정책 나올 때까지 경계감 유지될 듯
종목 장세는 계속 이어지고 있음
코스닥 연초 강세는 로봇, 반도체, 피팅, 이차전지 등
관련주 수급에 일관성 있는지 지속 체크
또 거래 증가하며 상승하는 업종들도 지속 주목
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