[메리츠증권 시황 이수정]20240311(월) 마감 시황
[메리츠증권 시황 이수정]
20240311(월) 마감 시황
로테이션의 기운
0. 지난주 금요일 Nvidia와 미국 반도체 지수는 강력한 반전 신호인 하락 장악형(Bearish Engulfing) 캔들 차트로 마감. 거래량이 터졌기 때문에 차트의 신뢰도는 높음. 미국 증시의 하락 반전보다는 기존 주도주(Big Tech) 차익실현 & 소외되었던 업종/스타일/소형주로의 로테이션 확률 상승
1. 외국인 현선물 순매도에 KOSPI -0.8% 하락, 2,700pt 안착 실패. 반도체 대형주(삼성전자 -1.2%, SK하이닉스 -3.1%)와 밸류업(현대차 -3.8%, 현대차3우B -4.2%) 모두 조정. 대신 상대적으로 소외되었던 게임, 조선, 엔터 반등. 방어주인 헬스케어도 선방. 개별 종목 강세에 힘입어 KOSDAQ +0.3%
2-1. 오늘의 특징주는 리노공업. 주주총회 소집공고에 재무제표 승인의 건으로 독특하게 실적 공시. 2023년 매출 2,556억원, OP 1,144억원(OPM 45%), 4분기 매출 579억원, OP 302억원(OPM 52%). 4Q23 OPM 컨센서스 추정치 36% 대비 +16%p 서프라이즈. 역대 최고의 수익성으로 오전 한때 -7.0% 빠지던 주가가 +13% 상승 마감
2-2. 한미반도체도 종가(-2.7%)가 장중 저가(-6.4%)보다 높아 주가는 빠졌지만 양봉 기록. 삼성전자향 공급 기대가 하방 지지. 이외에는 개별주 시세: 삼성전자-뉴로모픽 테마(네패스아크 +7.4%, 자람테크놀로지 상한가), 두산테스나 +5.6%(SONY 이미지센서 담당 자회사 한국 반도체 후공정 업체와 협력 추진 기사, Tesla 시스템온칩(SoC) 테스트 장기 계약 등에 대응하기 위해 대규모 시설 투자 계획), 에스티아이 +3.8%(HBM용 리플로우 장비, HBM4 규격 완화 수혜, 미래에셋자산운용 지분 5% 공시)
3-1. 제3지대로서 헬스케어 일정 부각. 3/8 FDA가 Novo Nordisk의 Wegovy를 비만 성인 심혈관 질환 예방약으로 사용 승인, 적응증 확대(label expansion). 3/14 세계 최초 MASH(대사이상 관련 지방간염, 구 NASH(비알콜성 지방간염)) 치료제 '레스메티롬' FDA 승인 여부 결정. 4/5~10 AACR(미국암연구학회), 5/31~6/4 ASCO(미국임상종양학회)
3-2. 알테오젠(-5.7%)이 투자경고의 부담으로 쉬는 가운데 유한양행(+5.2%) 거래대금 급증, 투신과 연기금 최근 5거래일 연속 순매수. '레이저티닙' 한배를 탄 오스코텍(+7.1%) 동반 강세. 역시 개별주 시세: HLB그룹(HLB제약 +14%, HLB테라퓨틱스 +12%, HLB +5.7%), 시노펙스 +29%(원격 모니터링 이동형 혈액투석의료기기 개발, 2024년 10대 대표과제 선정), 지노믹트리 +5.6%(진단키트), 대봉엘에스 상한가(GLP-1 유사체 비만 치료제 양산 예정)
4-1. 엔켐(+17%, 전해액) 간만에 반등. 2024 인터배터리 행사 이후 2차전지 개별주 시세 지속: 에코프로에이치엔 +15%, 씨아이에스 +5.2%(전고체), 강원에너지 +8.4%(리튬), 대주전자재료 +8.3%(실리콘음극재), 필옵틱스 +14%(필에너지) 등. 황화리튬 테마에서는 레이크머티리얼즈(+3.4%) vs. 이수페타시스(-5.0%) 희비 교차
4-2. 한편 엔화 강세 영향에 일본 Nikkei 225 지수 -2.2% 급락. 중국 본토에서는 CATL +14%, BYD +5.7%, Tianqi Lithium +7.3% 급반등. CATL-BAIC(베이징 자동차 그룹)-XIAOMI의 배터리 합작공장 설립 발표, 1~2월 합산 전기차 판매 회복 등이 배경. 결국 낙폭과대 인식과 업종 순환매에 따른 Bottom-fishing의 결과. TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE ETF +5.6%
5-1. 소외 업종 중 [게임] 위메이드 +10%, 위메이드맥스 +6.0%(WEMIX 시세 회복, '나이트 크로우' 출시), 크래프톤 +4.7%(호실적, 한국판 심즈 '인조이' 연내 출시 기대), 엔씨소프트 +4.6%, [엔터] 와이지엔터테인먼트 +8.2%(베이비몬스터 아현 합류 기대), JYP Ent. +5.8%, 하이브 +4.3%, 에스엠 +3.7%, 판타지오 +13%(3/8 유상증자 권리락), [조선] 한화오션 +8.4%, 삼성중공업 +4.7%, 현대미포조선 +3.8%, HSD엔진 +3.4% 부각
5-2. 두산에너빌리티(+5.4%)는 사우디 최대 복합화력발전소 타이바1과 카심1에 기자재(650㎿급 스팀터빈 2대와 발전기 2대) 공급계약 체결 소식에 강세, 약 1,500억원 규모(우진엔텍 상한가)
5-3. [로봇] 두산로보틱스 +8.0% (웨어러블 로봇기업인 엔젤로보틱스 3/6~12 수요예측, 3/14~15 공모 청약), [AI] DSC인베스트먼트 +11%, 3/14 퓨리오사AI 포함 국내 스타트업 14개사 OpenAI 본사 미팅), [초전도체] 신성에스티 +22%, 씨씨에스 +21%, [자율주행] 젬백스링크 +18%, [갤럭시링] 드림텍 +6.3%
* 이번 주 주요 일정
3/11(월): 민·관 합동 배터리 얼라이언스, 미국 BTFP 종료
3/12(화): 위메이드, 블록체임 게임 '나이트 크로우' 글로벌 출시, ARM 상장 후 180일 보호예수 해제, ★ 미국 CPI, 공화당 경선
3/13(수): 오상헬스케어 IPO, 엔켐 추가 상장(우선주 보통주 전환, 상장주식수 대비 3.8%), 하이드로리튬 추가 상장(CB 전환, 7.8%), 미국 하원 틱톡 강제 매각 법안 표결, ★ 이더리움 덴쿤 업그레이드
3/14(목): 한국 지수/주식선물 & 옵션 만기(KOSPI, KOSDAQ 정기변경, KODEX 2차전지산업 ETF 리밸런싱), 사우디 국방부 차관 방한, Space X 스타십 3차 시험 비행, 국내 스타트업 14개사 OpenAI 본사 미팅, '레스메티롬' FDA 승인 결정 기한, Adobe 실적 발표 (장마감후)
3/15(금) 삼성물산/기아 주주총회, FTSE 반기 리뷰 적용, 러시아 대통령 선거, 미국 선물 & 옵션 만기(지수 리밸런싱)