[메리츠증권 시황 이수정]20240522(수) 마감 시황
[메리츠증권 시황 이수정]
20240522(수) 마감 시황
현대차의 무빙에는 감동이 있다
1-1. 현대차 +9.5%, 기아 +3.9% 급등, 다양한 배경 존재 (a) 중국, 미국과 유럽산 대형 자동차에 관세 인상 검토. 2.5리터 이상 엔진 장착 수입차에 최대 25% 임시 관세 부과. 미국의 중국산 전기차 관세 25% → 100% 인상, EU의 중국산 전기차 보조금 조사에 대한 반격. 미(EU)-중 갈등에 어부지리 반사 수혜 가능성
1-2. (b) 현대차는 8월 ‘CEO Investor Day’에서 추가 주주환원 정책을 발표할 예정. 시장은 기아(5년간 자사주 2.5조 매입, 재무목표 달성시 100% 소각)의 규모를 크게 넘어서는 공격적인 숫자 기대. 매년 2~3조원씩 * 5년 = 총 10~15조원 또는 3~5조원 * 3년 = 총 9~15조원까지 루머 확대
1-3. (c) 올해 인도 증시 공모 규모가 YoY +72% 급증하며 홍콩과 한국 증시를 넘어서자 현대차 인도 법인 IPO 재부각. 6/4 인도 총선 종료 후 정치적 불확실성이 제거되면 인도 증시 추가 활황 기대. (d) 정의선 회장-인도네시아 경제조정장관 회동, 폐기물을 활용한 수소 사업과 전기차 분야에 대해 논의했다는 소식에 수소차 테마. (e) 밸류업과 실적장세 유효, 그냥 주가가 쉰지 오래됐고 어제 Tesla도 올라서 사다보니 모멘텀 발생. 참고로 Tesla(+6.7%)는 전기트럭 'Semi'의 향후 생산 일정 및 사양을 구체적으로 공개하며 급등
2-1. SK에코플랜트가 지분을 보유한 Bloom Energy +17%. 신재생 에너지 그리드 부족 사태에서 과도기적 연료로서 천연가스 부각. 최근 Intel과 실리콘밸리 최대 규모 연료전지 데이터센터 구축 발표. 수소를 포함한 고체산화물연료전지(SOFC) 테마 강세(SK이터닉스/한선엔지니어링 상한가, 두산퓨얼셀 +22%, 두산퓨얼셀1우 +24%, 제이엔케이글로벌 +14% 미코 +8.3%, 상아프론테크 +7.5%, 일진하이솔루스 +5.8%)
2-2. 한국은 2028년까지의 국내 발전설비 계획을 담은 제11차 전력수급기본계획 공개 임박. 2036년 전력 수요 전망치는 140GW대로 10차 전기본 대비 5GW 상향 조정 전망. 용인 반도체클러스터에서 필요한 추가 전력만 10GW. 신규 원전은 대형 2기 + SMR 4기 = 총 6기 예상. 태양광, 풍력 등의 재생에너지는 에너지저장장치(ESS)와 전력계통 부족으로 수급 불안정 상황 인식. 이에 2030년 재생에너지 비중 목표는 기존 30%에서 20%로 현실화 예상
2-3. ESS 대규모 증설 필요(피엔티 +8.3%, 서진시스템 +7.9%, 상아프론테크 +7.5%, 필에너지 +6.8%, 비나텍 +5.7%, 이엠텍 +5.5%, 한전산업 +3.4%). 케이블(LS에코에너지 +14%, LS마린솔루션 +5.9%), 원자력(금양그린파워 +9.6%, 비에이치아이 +8.8%, 한전기술 +3.6%). 어제 급락했던 한화솔루션(+2.7%) 소폭 회복. 미국에서도 발전/태양광(First Solar +8.0%), 원자력 · 풍력(Constellation Energy +3.5%), 전력 배전(Powell Industries +14%) 등 전력계통 밸류체인 전반 상승
3. 내일 Nvidia(+0.6%) 실적 발표를 앞두고 한미반도체(+5.1%), SK하이닉스(+3.0%), 두산(+8.2%) 등 진성 HBM 관련주로 압축(SKC +7.2%, 티에스이 +6.2%, 넥스틴 +5.7%). 권재순 SK하이닉스 수율 담당 부사장은 Financial Times와의 인터뷰에서 "하이닉스 HBM3E 생산에 필요한 시간을 50% 단축했으며, 목표 수율 80%에 거의 도달했다"고 발언. 업계 추정 수율 60~70%보다 높은 수준
4. 박셀바이오는 개발 중인 간세포암 치료제 'Vax-NK/HCC'와 표준 치료제 'HAIC'의 병용요법 관련 2a상 결과 공개. 16명 중 암세포가 완전히 사라지는 완전 관해(CR)가 3명, 암세포가 부분적으로 사라지는 부분 관해(PR)가 8명으로 나타남. 해당 11명에서 종양 크기가 줄거나 완전히 사라지는 객관적 반응률(ORR)은 68.75%. 나머지 5명에게서는 종양의 크기에 변화가 없는 안정 병변(SD)이 확인됨. 발표 직후 주가는 -22%까지 빠졌다가 상한가로 종료. 야수의 심장으로 저가에 샀으면 하루에 +67% 수익률. 박셀바이오와 파트너십인 와이바이오로직스 +20%
5. 업종 내 급등 종목과 키맞추기 진행. 화장품-실리콘투(씨티케이 +18%, 선진뷰티사이언스 +6.7%, 애경산업 +5.0%, 아모레퍼시픽우 +4.8%, LG생활건강 +4.3%, 한국화장품제조 +4.2%, 에이에스텍 +3.6%, 토니모리 +3.4%). 음식료-삼양식품(빙그레 +6.1%, 대상 +5.7%, 롯데웰푸드 +5.1%, CJ제일제당 +4.4%, 동원F&B +3.6%)
6. 화학은 4월 중순 이후 매일 조금씩 회복 중(백광산업 +16%, 미원에스씨 +6.4%, 유니드 +4.9%, 에코앤드림 +3.4%, 효성첨단소재 +2.9%, 미원홀딩스 +2.8%, 롯데케미칼 +2.6%, 애경케미칼 +2.6%, 코오롱인더 +2.5%). 엔켐(+3.0%)도 어느새 30만원대 회복(중앙첨단소재 +26%, 광무 +11%)
7. 비아이매트릭스는 ‘롯데캐피탈 대화형 데이터 분석 시스템 구축 사업’ 수주에 상한가. 국내 최초로 금융권에 생성형 AI 데이터 분석 솔루션 제공. 개별주: [가치주] DB하이텍 +4.9%, 삼화페인트 +9.3%, [로봇] 로보로보 +16%, 엔젤로보틱스 +13%, [OTT] CJ ENM +5.0%, [의료 AI] 루닛 +6.0%, [진단] 지노믹트리 +8.5%, [인적분할] SK디앤디 +7.3%(SK이터닉스 주가에 연동), [실적] 이녹스첨단소재 +7.7%(펜 적용이 가능한 터치 패널이 스마트폰에서 태블릿, 노트북으로 확산, OLED TV 물량 회복, 전장 시장 진출)