- 오전장★테마동향 -

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강세 테마 : 육계, 해운, 여름, 건설 대표주, 지능형로봇/인공지능(AI), 리비안(RIVIAN) 관련주, 희귀금속(희토류 등), 은행, 2차전지(장비), 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 등...

약세 테마 : 반도체 대표주(생산), 인터넷 대표주, 정유, 온실가스(탄소배출권), IT 대표주, 전선, 아이폰, 골프, 출산장려정책, 면세점, PCB(FPCB 등), 패션/의류, 사료, 통신장비 등...




▶육계 : 말레이시아 닭고기 수출 중단 소식 등에 상승
▷전일 언론에 따르면 말레이시아가 닭고기 가격 급등을 이유로 오는 6월부터 월 360만 마리의 닭고기 수출을 중단하기로 했다는 소식이 전해짐. 이와 관련, 이스마일 사브리 야콥 말레이시아 총리는 "공정거래위원회가 닭고기 가격과 생산을 통제하는 대기업 카르텔을 포착해 조사 중"이라며 닭고기 수출 중단을 예고했음.

▷이 같은 소식에 마니커, 하림, 마니커에프앤지, 동우팜투테이블 등 육계 테마가 상승.

▶해운 : 상하이컨테이너운임지수(SCFI) 18주만에 반등 속 상승
▷지난 20일 기준 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 전주 대비 14.86포인트 오른 4,162.69를 기록하며, 18주 만에 반등했음. 미주 두 노선을 제외한 5개 전 노선에서도 상승. 유럽 노선은 1FEU(길이 12m 컨테이너) 당 5,862달러로 2달러 상승했으며, 남미 노선은 56달러 오른 6,309달러를 기록. 이외에도 지중해·호주·뉴질랜드·중동 노선 등도 상승으로 마감. 업계는 중국 상하이시 봉쇄 해제가 해운 운임 반등에 큰 영향을 미친 것으로 분석.

▷하나금융투자는 팬오션에 대해 4월 중순에는 2,000포인트 초반까지 하락했던 건화물선 운임지수(BDI)가 5월 들어 예상보다 강한 흐름을 지속하며, 최근 3,300포인트까지 근접한 가운데, 건화물선 운임 추가 상승에 이어 유조선과 컨테이너선과 같이 기타 선종들의 운임까지 동반 상승이 예상되면서 2분기 양호한 실적을 기록할 것으로 전망.

▷이 같은 소식 속 대한해운, HMM, 팬오션, 흥아해운 등 해운 테마가 상승.

▶건설 대표주 : 실적·분양·수주, 하반기 개선 전망 등에 상승
▷신한금융투자는 건설 업종의 실적과 분양, 신규수주가 1분기를 저점으로 개선될 것으로 전망. 주요 건설사 실적은 기반영된 건자재가 상승 부담, 현장별 공사진행률 확대 및 수주잔고 mix 변화 등을 고려 시 1분기가 저점일 가능성이 높고, 다소 부진했던 대형사 신규분양 실적은 분양경기 둔화보다 분양가격 인상 및 선거 이후 활성화될 주택수요를 노린 건설사들의 의도적인 공급시기 공급 조정 결과였다고 밝힘. 신규수주의 경우 정부의 250만 세대 주택 공급 로드맵이 구체화되면서 하반기 모멘텀이 강화될 것으로 전망.

▷재건축 규제 완화는 내년으로 이연됐으나, 단기 주택 공급 확대를 위해 142만호에 달하는 공공택지사업이 가속화될 가능성이 높고 민간 참여형 사업이 재검토 되고 있으며, 정부가 예측 가능한 꾸준한 주택 공급 의지를 재차 표명했다는 점에서 실망하기에는 이르다고 밝힘.

▷이 같은 분석에 대우건설, 현대건설, GS건설 등 건설 대표주가 상승. 한편, 현대건설은 언론을 통해 세계 원자력 사업 분야 최고 기술력을 보유하고 있는 美 웨스팅하우스와 대형원전 글로벌 사업 공동참여를 위한 전략적 협약을 체결했다고 밝힘.

▶지능형로봇/인공지능(AI)   : 현대차그룹, 대규모 투자 기대감 지속 및 서비스 로봇 고성장 전망 등에 상승
▷전일 키움증권은 글로벌 로봇시장이 향후 5년간 연평균 15~20% 성장이 전망되는 가운데, 현재 산업용 로봇이 주류지만 서비스 로봇이 고성장을 이끌 것으로 전망. 한국은 산업용 로봇 설치량 세계 4위, 산업용 로봇 밀도 1위 국가로 새 정부가 세계 3대 로봇 강국 도약 목표를 제시했다며, 일본과 유럽 기업들이 산업용 로봇 시장을 주도하고 국내 기업들은 도입기인 서비스 로봇 시장에서 입지 강화가 기대된다고 밝힘. 특히, LG전자는 배송, 안내, 살균 로봇 중심의 B2B 분야에서 앞서가고 있으며, 전문 기업 중에서는 레인보우로보틱스, 로보티즈, 유일로보틱스 등에 주목된다고 밝힘.

▷한편, 정의선 현대차그룹 회장은 지난 22일 조 바이든 미국 대통령과 공동 언론발표회를 갖고 미래 모빌리티 분야에서 미국에 50억 달러(약 6조3,000억원)를 투자하겠다고 밝힘. 이와 관련, 정의선 회장은 “2025년까지 50억 달러를 추가로 투자해 미국 기업들과 로보틱스, 도심항공모빌리티(UAM), 자율주행, 인공지능(AI) 등의 분야에서 협력을 강화할 계획”이라고 밝힘.

▷이 같은 소식에 에스피시스템스, 유일로보틱스, 레인보우로보틱스 등 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승. 한편, 러셀은 반도체 수급 불균형 및 산업 자동화 트렌드 수혜 기대감에 상승.

▶여름 : 올해 여름 기록적 폭염 전망에 상승
▷전일 기상청이 발표한 6~8월 전망에 따르면, 올해 처서(8월23일) 전후까지 평년에 비해 더운 날씨가 이어질 것으로 전망. 6월 월 평균기온 평년 범위는 21.1~21.7도, 7월 24.0~25.2도, 8월 24.6~25.6도로 3개월간 월 평균기온이 평년보다 낮을 가능성은 20%에 불과하다고 전해짐. 이에 따라, 평년과 비슷하거나 높을 확률이 80%에 달하며, 7~8월 평균기온이 평년보다 높을 가능성은 50%로 나타났음.

▷이 같은 소식 속 위니아, 위닉스, 파세코, 에쎈테크, 오텍, 신일전자 등 여름 테마가 상승.

▶게임/ 모바일게임(스마트폰) : 정부, P2E 게임 허용 추진 기대감 등에 상승
▷일부 언론에 따르면, 새 정부가 국내에서 불법인 이른바 '돈 버는 게임', P2E게임을 허용할 전망인 것으로 전해짐. 새 정부 출범 전 대통령직인수위원회가 작성한 것으로 보이는 국정과제 이행계획서를 보면 "블록체인·NFT 등 신산업에 대한 기술·산업 육성 정책을 추진함에 있어 가상자산 등 관련 부처와의 협력이 필요하다"고 쓰여있었으며, 구체적으로 문화체육관광부가 'P2E 게임 허용 및 산업 활성화'를 추진할 것이라고 적혀있었던 것으로 알려짐.

▷국내에서 P2E 게임이 허용되면 해외를 중심으로 게임 서비스를 제공하던 게임사들이 국내에서도 P2E 게임을 출시하고, 자체적으로 만든 가상화폐 이용을 더욱 활성화할 수 있을 것으로 예상되고 있음.

▷이와 관련 조이시티, 위메이드맥스, 드래곤플라이, 와이제이엠게임즈 등 게임/모바일게임 테마가 상승.

▶은행 : 美 은행주 실적 개선 기대감 등에 상승
▷지난밤 美 증시가 은행들의 실적 개선 기대감 및 미국의 대중 관세 완화 가능성 등이 투자 심리를 개선 시킨 가운데, 최근 낙폭 과대에 따른 저가 매수세가 유입되며 3대 지수 모두 큰 폭 상승. 미국 최대 은행인 JP모건체이스는 전일(현지시간) 투자자의 날을 연자리에서 올해 순이자이익(NII)이 560억달러에 달할 것으로 전망. 이는 지난 1월 예상치(500억달러) 대비 큰 폭 상향 조정한 수치임. 제러미 바눔 JP모건체이스 최고재무책임자(CFO)는 "큰 그림으로 보면 단기적인 신용 전망이, 특히 미국 소비자 부문에서 여전히 강하다"고 밝힘.

▷이에 JP모건(+6.19%), 골드만삭스(+3.20%), 뱅크오브아메리카(+5.94%) 등 美 주요 금융주들이 상승 마감.

▷이 같은 소식 속 신한지주, 우리금융지주, BNK금융지주, KB금융 등 은행 테마가 상승.